Financieel Planner Vermogen

Vaste baan: Financieel Planner | € - € Deze werkgever is een toonaangevend financieel adviesbureau dat zich richt op het verlenen van persoonlijk en op maat gemaakt financieel advies aan particulieren en bedrijven. Onze specialisaties omvatten hypotheekadvies, verzekeringen en bancaire diensten. We geven prioriteit aan individuele aandacht en streven ernaar onze klanten te voorzien van de best mogelijke financiële oplossingen. Sluit je aan bij een dynamisch team dat continue groei en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Functie:

• Adviseren van klanten op het gebied van estate planning en financiële planning
• Ontwikkelen van maatwerk financiële plannen afgestemd op klantbehoeften
• Analyseren van financiële documenten en opstellen van rapportages
• Verstrekken van adviezen voor het optimaliseren van vermogen en nalatenschap
• Begeleiden van klanten bij het invullen en aanpassen van hun financiële strategie
• Bijhouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiële producten en regelgeving
• Samenwerken met makelaars en andere financiële specialisten
• Onderhouden van klantrelaties en zorgen voor hoge klanttevredenheid

Functie eisen:

• Afgeronde opleiding in financiële planning of gerelateerd vakgebied.
• Ervaring in estate planning en financieel advies.
• Uitstekende probleemoplossende vaardigheden en klantgerichte instelling.
• Vermogen om het overzicht te bewaren en planning te beheren.
• Vloeiend in het Nederlands, zowel in woord als geschrift.

Aanbod:

• Een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid voor thuiswerken;
• Een uitdagende rol waarin je direct bijdraagt aan het succes van onze projecten en klanttevredenheid;
• Persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden;
• Toegang tot de nieuwste technologieën en systemen;
• Goede werksfeer en uitgebreid inwerktraject;
• Een functie van 32 tot 40 uur per week;
• Gespecialiseerd in estate planning en/of financiële planning;

Sollicitatie:Woorden die ook meespelen zijn: financieel adviseur, financieel consultant of financiële planner. Ook estate planner of financieel counselor zijn dingen die in dit vak ter zake doen.Solliciteer meteen door op solliciteren te klikken. Als je ook gelijk je CV meestuurt, gaan we direct voor je aan de slag. Verder kan je daarna nog extra informatie doorgeven door de vragen te beantwoorden. Wanneer er een goede match is, proberen we direct een kennismakingsgesprek te regelen.