Financieel Adviseur Particulieren | Complex Beheer

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het bancaire vakgebied én het beste uit jezelf te halen.

Het aanbod aan functies is oneindig, zo zijn er zowel mogelijkheden aan de particuliere- als aan de zakelijke kant van de grootbanken, maar kan jij ook jouw ambities achterna in het hypothecaire of verzekerings vakgebied bij verschillende toonaangevende opdrachtgevers. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Ben jij de gedreven Financieel Adviseur die zijn carrière naar een hoger niveau wil tillen? Wil je jouw vaardigheden verder ontwikkelen en klanten helpen zelfverzekerd financiële keuzes te maken? Ontdek jouw mogelijkheden bij de bank en word onderdeel van ons team! Deze vacature geldt voor locatie Apeldoorn, Eindhoven en Utrecht.

Meer over de functie

Als Financieel Adviseur bij Team Beheer Particulieren (TBP) benader je proactief klanten om onderhoudsgesprekken te plannen over diverse hypotheekproducten, zoals een Aflossingsvrije Hypotheek, OverwaardePlan, of OpeetConstructie. Jij bent verantwoordelijk voor het inplannen van beheergesprekken bij je collega Financieel Adviseur B. Ook benader je klanten voor het bespreken van royementen of de expiratie van verpande kapitaalverzekeringen en voer je bureaubeoordelingen uit voor OverwaardePlannen of OpeetConstructies.

Je beantwoordt klantvragen die telefonisch, virtueel of via Siebel binnenkomen. Je begeleidt de klant naar de juiste oplossing, waarbij je hen het gevoel geeft dat ze direct geholpen zijn.

Voorbeelden uit de praktijk

• Je helpt risico's voor de klant in kaart te brengen.
• Je werkt samen met de klant en de bank om de afgesproken resultaten te bereiken, waarbij je klantgerichtheid een sleutelrol speelt.
• Je benadert elk gesprek open-minded en zonder vooroordelen.
• Je geeft heldere antwoorden op klantvragen.
• Je bent enthousiast, leergierig, kritisch en stelt de klant centraal.
• Je krijgt energie van het dagelijkse contact met klanten en collega’s binnen verschillende teams van de bank.

Waar jij verantwoordelijk voor bent

Collega's aan het woord

Joris, Financieel Adviseur: "CBP is een afdeling in constante ontwikkeling. Het is een levendige omgeving waarin we (online) actief zijn en bijdragen om onze klanten optimaal te bedienen. Mijn werkdagen zijn divers door de verschillende werkzaamheden."

Marc, Financieel Adviseur: "Dagelijks help ik klanten keuzes te maken voor een financieel gezond leven."

Jeroen, Financieel Adviseur: "Vanaf mijn eerste meeloopdag was ik overtuigd dat ik deel wilde uitmaken van dit team dat klanten op zo'n gave manier helpt met complexe financiële producten. Ik ben trots deel te zijn van dit team."

• MBO 4 diploma, met HBO-denk- en werkervaring.
• WFT Basis, Vermogen, en Hypothecair krediet.
• Bereid om eens per kwartaal deel te nemen aan een medewerkersbijeenkomst op locatie (Utrecht, Apeldoorn of Eindhoven).
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.

Naast een arbeidsovereenkomst bij Yacht bieden wij goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden:

• Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen €2800 en €3000 exclusief dertiende maand
• Dertiende maand wordt maandelijks naar rato uitgekeerd
• Je hebt een werkweek van 36 uur (32 is bespreekbaar)
• Voor het reizen met het OV en auto ontvang je een reiskostenvergoeding
• Hybride werken: als je vanuit huis werkt ontvang je een thuiswerkvergoeding
• € 750 om jouw thuiswerkplek in te richten (bij onbepaalde tijd)
• Je ontvangt 8,33% vakantiegeld over jouw bruto jaarsalaris
• Elk volledig kalenderjaar bouw je 5 weken vakantie op
• Je neemt deel aan diverse (bonus)regelingen, zoals referral bonus van max € 1.500 
• Toegang tot de Yacht Academy en Good Habits: meer dan 200 opleidingen
• Ben je 21 jaar of ouder dan neem je deel in onze pensioenregeling

Bij ons kun je profiteren van een groot netwerk en is er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu een week, maand of een jaar bij ons werkt, jouw input wordt gewaardeerd.